昨日，两市股指盘中单边下行，三大股指盘中均跌超1%；北证50指数大跌超3%续创历史新低。截至收盘，沪指跌0.93%报2922.45点，深证成指跌1.54%报8561.95点，创业板指跌1.62%报1628.76点，上证50指数跌0.6%；北证50指数跌3.6%。沪深两市合计成交5820亿元，较此前一日小幅增加。行业方面，地产、券商、酿酒、医药、汽车、石油、煤炭等板块走低，银行、电力板块相对坚挺，复合铜箔、有机硅概念逆市活跃。
今日投资机会解析
欧洲海风或开启新一轮景气周期
根据GWEC的数据，未来10年全球海上风电新增装机的年均增速在20%，其中欧洲的海上风电装机增速最为明显，预计2024-2026年欧洲海上风电的新增装机分别为3.7GW、5.6GW、8.4GW。而近期欧洲海上风电项目拍卖数量的增加，将会为2027年以后的海风项目的建设提供项目储备，打开欧洲海上风电项目长期增长空间。
维生素价格持续上涨
据Feedinfo报道，受极端天气引发的洪水和泥石流影响，帝斯曼-芬美意在瑞士拉尔登的工厂于7月1日进行了有计划的关闭。7-8月是国内主要供应商的检修期，帝斯曼工厂关闭可能加大VE和VA的供应紧张。维生素行业集中度高，企业协同效应显著。由于维生素在饲料中添加比例小、成本不敏感，价格有较大的上涨空间。并且随着下游养殖盈利恢复，维生素需求有望提升。
太平洋证券表示，受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，维生素供应紧张预期加强。价格自年初以来显著上涨，行业集中度高，新产能建设缓慢，进一步推高市场预期。
粘胶短纤价格有望走高
根据生意社以及卓创资讯，6月以来，粘胶短纤价格震荡上涨。截至6月末，1.2D*38mm粘胶短纤国内地区出厂报价为13440元/吨，较6月初价格13220元/吨上涨1.66%。
中信证券认为，6月需求淡季实现提价也反映行业目前高开工、低库存，供给偏紧的现状。而随“金九银十”年内需求旺季的逐步到来，以及下游纺服补库周期的共振，粘胶短纤价格年内有望突破14000元/吨关口。中长期维度下，随全球降息周期开启对于需求端的刺激，三重周期共振下，价格有望触及15500元/吨的历史前高。
新能源车驱动电机技术持续变革
驱动电机作为新能源车的核心部件之一，直接关系到新能源车的动力性能，也是众多车企和电机厂商创新竞争的领域，其技术持续变革。过去几年新能源车驱动电机逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化，未来的发展方向有望倾向于低损耗和高可靠。
中信证券表示，新能源车驱动电机技术持续变革，在向低损耗和高可靠方向发展的趋势下，看好非晶定子铁芯、陶瓷球轴承、碳纤维转子的产业化高确定性和渗透率提升，以及对应非晶带材、氮化硅陶瓷球、碳纤维护套的投资机会。
其他影响市场的消息
首批券商业绩预告出炉
7月8日晚间，首批券商中期业绩预告出炉，包括首创证券、东兴证券在内的四家券商率先披露2024年半年度业绩预告。综合来看，四家券商的上半年业绩都实现了不同程度增长。
申万宏源非银团队分析，预计券商板块上半年主营收入及净利润延续同比下滑、环比改善趋势，同比降幅较一季度明显收窄。分业务来看，自营仍是券商上半年业绩主要驱动，预计贡献券商板块主营收入的41%。
产业链人士：苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右
7月8日，有媒体从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。
苹果产业链公司高管分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone16系列的销量预期。
6月新能源车市场零售85.6万辆同比增长28.6%
7月8日，乘联会发布数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。其中，6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。2024年1-6月零售411.1万辆，同比增长33.1%。
猪价呈全线企稳上涨走势
在近期国内多地频繁降雨天气影响下，道路交通调运阶段性受阻，养殖端生猪出栏受到一定影响，带动猪价呈现全线企稳上涨走势。上海钢联数据显示，截至7月8日，全国外三元生猪出栏均价为18.62元/公斤，较月初上涨0.60元/公斤，较6月份低点上涨1.35元/公斤。
搜猪网监测情况也显示，进入7月，国内生猪市场企稳震荡偏强态势明显，虽然大部分地区屠宰企业存在压价操作，但养殖端对持续压价有抵触，猪价持续下跌后养殖端抗价惜售情绪提升。全国多地迎来频繁降雨天气，部分地区生猪供应趋紧，支撑了近期猪价企稳走强。
